commenti alla presentazione del 14

I lucidi di pesentazione in ppt sono ben fatti, complimenti.
Per la parte di Herman, suggerisco alcune modifiche grammaticali:
1) Si occupa "di" invece che "con" mercati finanziari e del patrimonio del cliente, nella prima riga della tabella comparativa.
2) Non aiuta "il" cliente ad "individuare" il suo tenore di vita, nella penultima riga della tabella.

Nella quinta riga dove si parla di rendimento, non condivido che il rendimento sia l'ultima cosa che il pianificatore finanziario guarda, diciamo che non è la prima, ma nemmeno l'ultima, altrimenti diventa un alibi per una parte molto complessa del nostro lavoro, ma per il quale il cliente ci paga e pretende un risultato superiore al "fai da te" e di altre professioni affini.

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